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  • 国金证券--机械军工行业研究:疫情影响较小的子

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  疫情影响较小(相对有机缘)子行业:半导体/光伏/锂电修设、油服、线性驱动、邦防军工【半导体/光伏/锂电修设】下搭客户中的流片企业、单晶硅企业、光伏电池片企业具有衔接功课特点(良众春节岁月不息顿,24 小时坐蓐),疫情对修设保护、采购需求不会形成抨击。锂电修设2-3 月非岑岭期,受影响小。

  1)保举受疫情影响较小的子行业:半导体/光伏/锂电修设、油服、线性驱动、邦防军工板块。

  【油服】一季度功绩每每正在整年功绩中占比每每小于15-20%。二季度先河渐渐进入功课旺季。

  2)合心因疫情成立的重心性和异日根基面型投资机缘:如检测查验、红外热像仪、特种机械人、特种医疗车辆等抗疫物资修设企业,督促异日无人化需求的无人化坐蓐线、无人机以及无线)对付疫情影响较大的工程呆滞和激光器/机械人行业,咱们以为短期影响不改恒久趋向,紧要龙头企业咱们维护整年赢余预测褂讪。

  疫情短期影响较大子行业:工程呆滞、激光器/机械人【工程呆滞】短期影响,每每一季报功绩占比超整年20-30%,之后能够补回来;工程呆滞估计旺季延后,后面希望“淡季不淡”,紧要龙头企业咱们维护整年赢余预测褂讪。




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