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发布时间:2020-05-16

  军工行业端庄增进。2019年,军工行业正在A股29个行业中,收入增速排正在第14位、归母净利增速排正在第10位;2020Q1,收入增速排正在第12位、归母净利增速排正在第5位,均处于中部靠前位子;2020岁首至4月底,中证军工指数区间涨幅位列第4位,疫情并不会对行业基础面带来基础性改观,另日两年军工行业的增进确定性大,相对其他行业具有对比上风。

  军工板块Q1主动基金持仓拐点向上,持股聚合度有所消浸。对2020Q1公募基金重仓持股举办统计,军工行业持股比例为1.5%,环比消浸0.32个百分点;主动基金持股比例为0.89%,环比上升0.18个百分点;公募基金军工主动持仓照旧处于五年来低位。军工行业持股聚合度有所消浸,邦企占比连续消浸。金众众战略外现,持仓前十占比67.91%,持仓前二十占比89.99%。邦有企业持仓比例为81.51%;民参军公司持仓比例为18.49%。

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  2020Q1持仓前十个股差异为海格通讯、中航光电、光威复材、航天兴盛)、中航机电、航鼓动力、中航飞机、中邦卫星、航天电子、中邦长城。金众众战略外现,除光威复材以外所有为邦企,航空板块仍是中心设备,讯息化、新质料设备力度加大;比拟较2019Q4光威复材、航天兴盛、中邦卫星、航天电子入列;内蒙一机、中邦重工、中航沈飞)、中直股份出列。

  投资主线:中心合心讯息化、新质料、主机厂等宗旨。金众众战略外现,中心合心航天兴盛、振华科技、中航高科/光威复材/菲利华、中航沈飞/中直股份、航天电器/中航机电/中航光电、以及民参军组合如雷科防务/红相股份/爱乐达等。

  危害身分:估值相对其他板块高企;火器装置维持、队伍体例更改、军工体例更改等发扬低于预期;周边事势走向与市集预期有较大分别。

  4月25日,江阴银行(002807.SZ)宣布了2020年一季度呈文。呈文

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